Faixas
01. Santo Antônio (J. Veloso)
participação especial: J. Veloso
02. Rosa Morena (Dorival Caymmi)
participação especial: Dóris Monteiro
03. No meio da rua no meio do povo (Walter Queiroz)
participação especial: Walter Queiroz
04. Ilha de Maré (Walmir Lima e Lupa)
participação especial: Walter Queiroz
05. Apague essa luz (Adslan Corrêa e Josias Gaudêncio)
participação especial: Carlos Gazineo
06. Chiclete com banana (Gordurinha e Almira Castilho)
participação especial: Carla Visi
07. Ijexá (Edil Pacheco)
participação especial: Edil Pacheco
08. Eu vim da Bahia (Gilberto Gil)
participação especial: Trio Irakitan
09. Jesuíno Galo Doido (Antonio Carlos e Jocafi)
participação especial: Antonio Carlos e Jocafi
10. Cada macaco no seu galho (Riachão)
participação especial: Riachão
11. Brasil Pandeiro (Assis Valente)
participação especial: Paulinho Boca de Cantor
12. Pombo correio (Dodô, Osmar Macêdo e Moraes Moreira)
participação especial: Trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar